Справочник Контрагенты в программе 1С используется для учета расчетов с поставщиками и покупателями, а так же любыми другими дебеторами и кредиторами, которые в общем случае именуются контрагентами и могут быть юридическими или физическими лицами.

Фактически, это поставщики и покупатели, банки, налоговые инспекции, индивидуальные предприниматели и прочие организации, которые необходимо внести в информационную базу для ведения учета или для оформления первичных документов.

Справочник контрагенты иерархический, это значит, что в справочнике можно создавать группы и подгруппы, а в них уже заносить контрагентов. Таким образом удобно вести учет расчетов с поставщиками и с покупателями по разным функциональным группам контрагентов.

Важным моментом при вводе новой записи в справочник Контрагенты является реквизит «наименование». В программе предусмотрено два поля наименование. Первое поле – это краткое наименование контрагента, а второе поле – полное. Многие организации имеют длинные наименования, которые включают разнообразные сокращения и могут иметь многовариантное написание. По таким неоднозначным наименованиям в дальнейшем будет неудобно делать поиск по контрагенту в информационной базе.

Поэтому в поле «наименование» лучше всего вводить краткое и понятное ключевое наименование контрагента, по которому легко найти этого контрагента в списке. А в поле «полное наименование» следует вводить полное наименование контрагента, которое будет фигурировать в документах.

Особенности и настройка справочника 1С Контрагенты

Особенностью учета расчетов с контрагентами в программах 1С является учет по договорам. Договор контрагента – это обязательный реквизит аналитического учета контрагентов по счетам 60, 62, 66, 67, 76.

Поэтому при вводе новой записи в справочник контрагенты нужно перейти на вкладку «Счета и договоры» и в табличной части «Договоры контрагентов» ввести договор контрагента. Если для учета расчетов с контрагентом не требуется детализация расчетов в разрезе договоров, достаточно для контрагента ввести один «основной договор» и использовать его во всех документах 1С.

При необходимости в табличной части «Банковские счета» вводятся банковские счета контрагента, которые будут использоваться в платежных документах.

Полезная особенность справочника — это настройка счетов учета расчетов с контрагентами. Для этого по кнопке «Перейти » выбирается пункт «Счета учета расчетов с контрагентами» и заполняется одноименный регистр сведений. Возможна настройка счетов учета как для групп справочника, что очень удобно, так и для отдельных поставщиков и покупателей персонально в случае необходимости.

На странице можно скачать видеоурок по настройке счетов учета расчетов справочника Контрагенты.

Полезной особенностью справочника также является возможность сортировки элементов справочника по наименованию и ИНН контрагентов. При длительной работе с программой 1С возможен ввод одного контрагента несколько раз под разными похожими наименованиями или повторный ввод поставщика в группу покупателей и наоборот, особенно когда в бухгалтерии работает несколько пользователей.

В таком случае учет расчетов с поставщиками и покупателями заметно усложняется, потому что во всех отчетах один контрагент будет фигурировать по нескольким разным строчкам отчетов, возможно даже под одинаковыми наименованиями, что порой вызывает недоумение начинающих бухгалтеров.

Тогда сортировка справочника по ИНН с отключенной иерархией групп поставщиков и покупателей помогает однозначно выявить двойников и тройников, потому что ИНН у контрагента не может различаться и задвоенные записи окажутся рядом.

Контрагенты в 1С 8.3 — один из самых важных справочников практически во всех типовых конфигурациях. В этом справочнике хранится информация о покупателях, поставщиках и прочих юридических и физических лицах, с которыми взаимодействует компания. Рассмотрим, как завести нового поставщика или покупателя, произвести проверку контрагента по ИНН.

Рассмотрим, как в 1С добавить контрагента. Для ведения списка контрагентов в 1С: Бухгалтерии существует справочник «Контрагенты». Где его найти? Нужно зайти в меню «Справочники», пункт «Контрагенты».

Откроется окно формы списка справочника. Чтобы добавить новый элемент справочника, нажмем кнопку «Создать» или клавишу «Insert» на клавиатуре. Откроется форма для заполнения и редактирования данных контрагента.

Работа с сервисом 1С Контрагент

В настоящее время в системе появилась возможность получения данных контрагента и проверке по его ИНН или наименованию. Досье на контрагентов берутся из государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Важно! Сервис 1С Контрагент доступен только тем, кто подписан на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) и оплатил доступ к сервису «1С Контрагент». Стоимость сервиса 1С контрагент составляет 4800 рублей за 12 месяцев (заказать услугу можно у ). Если Ваша организация по каким-либо причинам не подписана на ИТС, то данные можно ввести вручную. Рассмотрим оба варианта.

Если Вы являетесь подписчиком, но сервис «1С Контрагент» не работает или отображает ошибки при работе, необходимо проверить настройки подключения к нему. Для этого заходим в меню «Администрирование», пункт «Подключение интернет поддержки». Нажимаем кнопку «Подключить интернет-поддержку». В открывшемся окне вводим логин и пароль для подключения. Нажимаем кнопку «Войти», и, если все правильно введено, происходит подключение к 1С Контрагент.

Теперь можно вернуться к вводу контрагента.

Вводим ИНН, нажимаем кнопку «Заполнить» и, если контрагент с таким ИНН найден в государственном реестре, получаем следующую картину:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Как видно, все необходимые поля с данными контрагента заполнены, осталось их проверить на всякий случай и нажать кнопку «Записать». Строка «Адрес и телефон» раскрывается, если нажать на кнопку «>». Здесь мы увидим юридический, фактический и почтовый адреса. Если они совпадают, можно установить соответствующие флажки.

Если у Вас нет интернет-поддержки, Вы можете ввести реквизиты контрагента вручную, начиная с поля «Вид контрагента».

Если требуется завести иностранного контрагента в 1С, необходимо установить страну его регистрации. После этого станут доступны поля для заполнения иностранного поставщика или покупателя. При этом скроются поля ИНН и КПП.

Ввод договора или банковского счета контрагента

В 1С: Бухгалтерии 8.3 практически любой документ требует указания договора контрагента, поэтому следует сразу завести как минимум один договор. Каждый контрагент для нашей организации может являться покупателем, поставщиком, комитентом и т.д. Поэтому договора делятся на виды. Предусмотрены следующие виды договоров:

• С поставщиком.
• С покупателем.
• С комитентом.
• С комиссионером.
• Прочее.

Допустим, что с данным контрагентом в основном будут осуществляться операции по продаже товаров и услуг. Тогда по ссылке «Договора» перейдем к списку договоров и добавим там новый договор. Вид договора – «С покупателем», наименование «Основной договор». Теперь, например, в документе « » при выборе этого контрагента поле «Договор» заполнится автоматически.

Для совершения банковских операций необходимо добавить контрагенту один или несколько банковских счетов (ссылка «Банковские счета»).

Контрагент готов к работе.

Смотрите также наше видео по заполнению справочника «Контрагенты»:

Проверка ИНН контрагента

Поле ИНН не является обязательным для заполнения, но если оно заполнено, то система в первую очередь проверит правильность введенного значения. ИНН должен соответствовать формату, введенному ФНС РФ. Особенно актуальной проверка контрагентов по ИНН и КПП стала после недавних нововведений в декларации по НДС.

Кроме того, при вводе ИНН происходит проверка на уникальность значения в справочнике. Если в справочнике уже существует контрагент с таким ИНН, будет выдано предупреждение. Это необходимо для избежания дублей элементов.

Данные проверки не требуют постоянного подключения к сети Интернет.

На данный момент в последних релизах 1С:Бухгалтерии появился новый сервис для проверки ИНН непосредственно в базе данных ФНС. Этот сервис требует постоянного подключения к сети Интернет. Включается он в меню «Администрирование», пункт «Поддержка и обслуживание».

Устанавливаем соответствующий флажок и нажимаем кнопку «Проверить доступ к веб-сервису».

Если доступ успешно пройден, программа сообщит нам об этом.

Создание контрагента в программе 1С — действие, как мы понимаем, обязательное. Практически любое предприятие, которое работает и получает доход от своих покупателей должно иметь хотя-бы одного контрагента, которому, например, выставить счет на оплату. Процедура внесения нового контрагента в информационную базу 1С (ИБ) несложная, хотя и имеет некоторые нюансы.

Рассмотрим процесс создания учетной записи нового клиента в конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.2. Справедливости ради стоит отметить, что эта процедура весьма подобна и в других конфигурациях 1С. Т.е., пройдя на примере ее единожды, при работе с другими конфигурациями достаточно будет просто вспомнить этот опыт.

В большинстве случаев все сводится к заполнению учетной карточки, иногда нужно создать новую группу для нового вида контрагентов.

К справочнику контрагентов можно перейти, выбрав в главном меню раздел «Покупка» или «Продажа» и нажав на кнопку «Контрагенты». К такому же результату приведет и нажатие одноименной кнопки в закладках панели функций «Покупка» или «Продажа». Еще есть возможность, нажать пункт меню «Операции», выбрать «Справочники» и в списке выбрать «Контрагенты».

В справочнике контрагентов, допустим, создадим новую группу для вида контрагентов — «Важливі постачальники» («Важные поставщики»). Для этого, нажав на кнопке «Добавить группу» (кнопка меню, на которой изображена папка с зеленым знаком плюс), заполним реквизиты новой группы. Заметим, что после создания новой группы в нее можно будет перенести существующих клиентов так, как описано в статье — Заполнив реквизиты нажимаем «ОК».

Заходим в новую группу, нажав стрелочку возле пиктограммы папки. Далее, создадим уже собственно нового контрагента. Для этого нажмите кнопку меню «+Добавить» или клавишу «Ins» на клавиатуре.

Заполняем реквизиты шапки и далее по порядку реквизиты таблиц на закладках ниже. Заметим, что поле наименование можно заполнить таким образом, чтобы было понятно бухгалтеру при поиске и выборе нужной записи в справочнике, это поле не будет присутствовать в печатных формах в большинстве случаев. Там будет использоваться поле «Полное наименование». После заполнения первой закладки переходим ко второй. Для этога нажмем кнопку «Записать», после этого станут доступны все закладки.

На второй закладке заполним адресные и контактные данные данные. Переход к формам для внесения данных реквизитов происходит по нажатию кнопки «…» (рис). Для внесения новой записи для контактов нужно нажать на кнопку «+» в нижнем меню. Далее заполним интуитивно-понятные реквизиты.

Фактический адрес:

К информации в разделе «Контакты» нужно отнестись внимательно, т.к. данные этого раздела используются в документах, формируемых 1С.

Не забудем заполнить вторую закладку контактов «Дополнительно», в ней вводятся позиции контактных лиц.

После проверки результатов заполнения реквизитов на закладке «Контакты» переходим на закладку «Счета и договоры»

От взора внимательного читателя не укроется тот факт, что после перехода на третью закладку в разделе «Договоры контрагентов» появилась запись «основной ». Действительно, 1С в автоматическом режиме создала эту запись для того, чтобы вести все взаиморасчеты с клиентом. Структура учета программы организована таким образом, при котором все операции с контрагентом проводятся на основе данных указанных в договоре. Заполним основной реальным содержимым. Для этого выберите запись договора и нажмите кнопку меню с пиктограммой зеленого карандаша «Изменить».

Заполняйте внимательно реквизиты договора. От этого будет зависеть правильность Вашего учета с клиентом. Напрмер, заполнив неверно позицию «Вид договора» мы рискуем получить в результате неверный принцип работы во взаиморасчетах с контрагентом. Т.е. имеет существенную разницу вид договора «с поставщиком» или «с покупателем» или «с комитентом» и т.д.

Заполнив данные на очередной вкладке удобно нажимать кнопк снизу «Записать», при этом Вы сохраняете внесенные записи и не рискуете их потерять в случае каких-либо внезапных неполадок. В конце редактирования нажмем кнопку «ОК» для полного внесения в ИБ новых данных договора.

После создания каждого банковского счета сохраняем данные кнопкой «ОК».

И, после редактирования реквизитов договоров и банковских счетов переходим к последней закладке карточки нового контрагента «Схемы налогообложения».

Здесь аналогично действиям на предыдущих вкладках для создания новой записи нажмем кнопку «+» или клавишу Ins. В результате этого будет создана запись варианта налогообложения контрагента, в которой нужно указать период и собственно схему.

Выберем нужный вариант схемы налогообложения и нажмем кнопку «Записать». Данные введенные в поле схем налогообложения будут использоваться при формировании данных Декларации о прибыли.

Проверяем все введенные данные и сохраняем карточку нового контрагента нажатием кнопки «ОК».

На этом создание новой группы и новой карточки контрагента можно считать завершенным.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в .

Для начала разберемся, где в 1С 8.3 находятся контрагенты. Справочник Контрагенты можно вызвать из раздела Справочники:

Либо через команду Все функции в Главном меню:

Шаг 1. Заполнение полей карточки контрагента

Как завести контрагента

При заполнении поля Вид контрагента для выбора доступно 4 значения: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение, Государственное учреждение:

Если контрагент – юридическое лицо

Указывается наименование, полное наименование (отражается в печатных формах), ИНН (10 цифр), КПП (9 цифр), код по ОКПО.

Для данного вида контрагента после заполнения краткого наименования доступна кнопка Заполнить по наименованию. При нажатии на нее появляется окно найденных по текущему наименованию контрагентов:

После того, как пользователь выберет нужного контрагента, программа 1С 8.3 сравнивает его реквизиты с реквизитами, заполненными пользователем и:

• либо дозаполняет пустые реквизиты;
• либо, если нашлись несовпадения, предлагает перезаполнить такие реквизиты.

Таким образом, в 1С 8.3 автоматически заполняются реквизиты: наименование, сокращенное юридическое наименование, КПП, телефон, юридический адрес.

Для использования сервиса автозаполнения по наименованию необходимо подключить сервис Интернет-поддержка пользователей через раздел Администрирование – Сервис – Интернет-поддержка.

Если контрагент – физическое лицо

Указывается ФИО, ИНН (12 цифр), код по ОКПО, серия и номер свидетельства, документ, удостоверяющий личность:

Если контрагент – обособленное подразделение

Состав полей аналогичен заполнению вида Юридическое лицо, но добавляется дополнительное поле Головной контрагент. Выбор значения для заполнения данного поля происходит также из справочника Контрагенты, поэтому Головной контрагент должен быть предварительно занесен в этот справочник.

Для обособленного подразделения в 1С 8.3 ИНН заполняется автоматически по ИНН головного контрагента, а КПП зависит от места нахождения подразделения, наименования подразделения:

Если контрагент – государственный орган

Применяется для ввода сведений о государственных органах в базу 1С 8.3: например, ПФР, ИФНС, ФСС. При этом указываются:

• Наименование – наименование получателя, понятное для пользователя;
• Полное наименование – наименование получателя платежа в платежном поручении для перечисления в бюджет;
• Государственный орган:
  • Налоговый орган – если получатель ИФНС;
  • Орган ФСС – если получателем является ФСС;
  • Орган ПФР – если получателем является ПФР;
  • Прочий – если получателем является прочий орган.
• ИНН – ИНН получателя платежа;
• КПП – КПП получателя платежа:

Заполнение остальных полей карточки Контрагента

• Полное наименование – полное наименование контрагента (подставляется в печатные формы). Умеет хранить историю изменений наименования.
• Страна регистрации – важно указывать, так как в случае регистрации контрагента за рубежом, появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номер в формате страны регистрации.
• Заполненные реквизиты основной банковский счет , адреса и телефоны , контактные лица из карточки подставляются автоматически в документы при выборе контрагента.
• ИНН и КПП контрагента – при заполнении этих реквизитов проходит проверка их корректности, а также отсутствия их в базе для исключения дублирования.

Для всех видов контрагентов за исключением обособленного подразделения в 1С 8.3 существует возможность автоматического заполнения реквизитов по ИНН. При этом:

• Заполнение по ИНН функционирует также при подключении Интернет-поддержки.
• При наличии информации о контрагенте в ЕГРЮЛ, будут заполнены реквизиты: КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес, руководитель как основное контактное лицо, телефон.
• У реквизита КПП существует возможность хранения истории его изменения (начиная с версии 3.0.39). Если изменился КПП, то необходимо перейти по ссылке История и добавить новую строку, указав дату начала действия нового значения:

В карточке контрагента сверху предусмотрен доступ к связанным с данным контрагентом реквизитам и документам:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Открывается список банковских счетов для данного контрагента:

Новые банковские счета необходимо вводить через карточку контрагента. Также можно добавить новый банк и через форму ввода расчетного счета:

Для корректного заполнения банка в 1С 8.3 лучше воспользоваться Классификатором банков, который заполняется путем загрузки классификатора банков с сайта агентства РБК либо с диска ИТС ( читайте в нашей статье).

После того как классификатор загрузится в 1С 8.3 необходимо найти нужный банк в папке с наименованием необходимого региона и нажать кнопку Выбрать. После этого банк добавится в справочник Банки и уже оттуда можно будет добавить его в поле Банк окна создания Расчетного счета:

Флажок реквизита «Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)» устанавливается в том случае, если расчеты проводятся через корреспондентский счет банка в другом банке. Действует только для российских банковских счетов.

Открывается список контактных лиц данного контрагента. Контактное лицо, выбранное в качестве основного, подставляется в документы и печатные формы. Например, контактное лицо подставляется в раздел Подписи договора данного контрагента:

При создании контактного лица заполняются следующие поля:

• Закладка Главное – ФИО;
• Закладка Адреса – адрес, телефон, E-mail, другая контактная информация;
• Закладка Дополнительные реквизиты – должность, роль, дата рождения, прочая дополнительная информация.
• Поле Роль заполняется для уточнения значения, указанного в поле Должность. Например, Должность = Бухгалтер, а уточняющая роль может быть = расчетчик, по материалам, по основным средствам и т.д.

При начале заполнения контактное лицо заполняется с видом Контактное лицо контрагента:

Но после записи элемента на закладке Главная добавляются для выбора еще 2 вида контактов: личный контакт и прочее контактное лицо, чтобы в случае, если контакт уже не будет являться контактным лицом данного контрагента, то в будущем можно будет присвоить ему другой вид и контакт будет фигурировать в справочнике Контактные лица, но уже не будет числиться как контакт данного контрагента и не будет отображаться в списке его контактных лиц:

Открывается список настроек по счетам расчетов для данного контрагента:

Данное окно имеет только информативное значение, так как настраивать счета учетов с контрагентами лучше все же через одноименный регистр сведений, чтобы настройка была корректной и картина настроек была полной. Для этого переходим в раздел Справочники – Покупки и продажи – Счета учета расчетов с контрагентами:

На рисунке видно, что введены две строки с настройками счетов:

• Настройки первой строки действуют для всех организаций, всех контрагентов и для всех договоров и для расчетов в валюте рег. учета, так как ни одно из значений в колонках не выбрано.
• Вторая строка уже конкретно действует по организации Конфетпром для расчетов с контрагентом Кафе Сказка по определенному договору и для расчетов в валюте рег. учета.

Таким образом, подстановка счетов первой строки будет действовать во всех случаях кроме случаев, указанных во второй строке. При этом в новой настройке должно быть заполнено не меньше полей, чем в предыдущих настройках.

Открывается одноименный регистр сведений с отбором лицензий по данному контрагенту. Эти сведения используются для составления декларации об объемах розничной :

Открывается список настроек электронного документооборота по данному контрагенту. можно в разделе Администрирование – Настройка обмена электронными документами:

Шаг 2. Работа с документами контрагента в 1С 8.3

На вкладке Документы открывается Журнал операций с отбором по данному контрагенту, в котором можно дополнительно установить отборы по договору и организации, а также по другим реквизитам через кнопку Еще – Настроить список:

Шаг 3. Работа с договорами контрагентов в 1С 8.3

Как выбрать договор контрагента

Доступность ведения учета по договорам в 1С 8.3 включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – флажок Учет по договорам.

На вкладке Договоры открывается список всех договоров, которые когда-либо были введены в базу 1С 8.3 по этому контрагенту. В списке можно установить отбор по организации и выбрать действующие договоры на определенную дату.

Конфигурация 1С Бухгалтерия 3.0 позволяет назначить несколько договоров по контрагенту основными в зависимости от организации, с которой заключен договор и вида договора. То есть с одной организацией может быть назначено 2 основных договора с видом Прочее и С покупателем, но не может быть по одной организации 2 основных договора с видом С покупателем:

Некорректное указание договора в 1С может привести к дублированию договоров. К каким ошибкам это может привести, как найти и исправить такие ошибки смотрите в нашем видео:

Как создать договор с контрагентом в 1С 8.3

Заполнение общих реквизитов договора:

• Всегда заполняются реквизиты: наименование, номер и дата договора;
• Валюта расчетов – валюта договора;
• Вид расчетов – дополнительная аналитика по расчетам. Позволяет пользователю объединять договоры различных контрагентов. Например, в группы по какому-либо критерию;
• Тип цен – используется для подстановки при выборке договора в документе.

При создании нового договора ключевым является поле Вид договора. Расширение списка выбора видов договоров в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 определяется включением настроек в разделе Главное – Функциональность – закладка Торговля:

Вид договора определяет, например, доступность договора для выбора из списка договоров при вводе документов (поступления, реализации и т.д.) в базу 1С 8.3:

К каким ошибкам может привести не правильное указание вида договора смотрите в нашем видео уроке:

Заполнение реквизитов договора с поставщиком в 1С 8.3

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становятся доступными поле Оплата в и выбор валюты оплаты.

Флажок Установлен срок оплаты по договору – устанавливается, если по договору предусмотрен срок оплаты, отличный от срока оплаты из учетной политики организации. Если флажок установлен, то становится видимым поле Срок оплаты по договору.

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Возможность устанавливать этот флажок включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Налоговый агент по НДС.

При этом нужно указать:

• Вид агентского договора (аренда, реализация имущества, нерезидент);
• Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета и организация не выступает в качестве налогового агента по НДС, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах . Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах. Возможность вести расчеты в у.е. включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Расчеты в валюте и у.е.

Заполнение реквизитов договора с покупателем в 1С 8.3

В поле Порядок регистрации счетов-фактур нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору.

Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.

Заполнение реквизитов договора с комитентом (принципалом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения в 1С 8.3 нужно указать способ расчета, который будет подставляться при регистрации .

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Тогда по умолчанию устанавливается Вид агентского договора – Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).

Заполнение реквизитов договора с комиссионером (агентом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета , который будет подставляться при регистрации .

Доступны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.

Заполнение реквизитов прочих договоров в 1С 8.3

Для таких договоров заполняются только общие реквизиты и реквизит Срок действия.

Срок действия – в зависимости от срока действия, договор считается краткосрочным (менее года) или долгосрочным и влечет за собой установку счетов учета по операциям по кредитам и займам: 66.01 “Краткосрочные кредиты” и 67.01 “Долгосрочные кредиты”.

Заполнение карточки договора с контрагентом в 1С 8.3

В карточке договора сверху находятся разделы: документы, присоединенные файлы, счета расчетов с контрагентами.

• Документы – открывается список всех документов (в том числе и не проведенных), при создании которых был указан данный договор:

• Присоединенные файлы – открывается список файлов, подгруженных к данному договору. Например, скан печатного экземпляра самого договора либо доп. условия к нему:

Как загрузить договор с контрагентом в 1С 8.3

При нажатии на кнопку Добавить можно загрузить либо файл либо изображение со сканера. При добавлении со сканера откроется окно работы со сканером. Загруженные файлы хранятся в отдельных папках, которые создаются для каждого объекта.

Если по кнопке Еще выбрать пункт Предпросмотр, то при просмотре присоединенных изображений в специальном окне можно будет просмотреть его содержимое:

Пиктограмма Электронная подпись и шифрование предлагает для выбора список команд:

Работа с шаблоном договора в 1С 8.3

По кнопке Договор – можно распечатать договор, выбрав предварительно шаблон формирования договора.

Можно выбрать любой готовый подходящий шаблон и сформировать договор. можно вызвать также из документа Счет покупателю :

Важно: перед формированием договора в 1С 8.3 необходимо проверить, чтобы были заполнены все данные по организации: наименование, список ответственных лиц, реквизиты для оплаты; по контрагенту: наименование, контактное лицо, реквизиты для оплаты; и договору – раздел подписи:

После этого сформируется корректный договор, в котором заполняются все нужные данные:

Если в печатной форме договора присутствуют желтые поля, то это значит, что в базе 1С 8.3 имеются недозаполненные данные:

Как создать свой шаблон договора в 1С 8.3

Раздел Справочники – Покупки и продажи – Шаблоны договоров – Создать – Новый шаблон:

Откроется форма для создания шаблона. Она представляет собой текстовый редактор с понятными пиктограммами для рекадктирования. Добавим ручной текст и вставим реквизиты, которые должны заполняться по данным информационной базы. Это номер договора и дата договора. Сохраним:

В списке шаблонов появился новый шаблон:

После этого сформируем готовый договор по данному шаблону:

Программа 1С 8.3 вывела печатную форму по новому шаблону. То есть при создании шаблона можно вставлять любой текст и задавать заполнение изменяющихся данных по значениям из базы.

Также можно отправить по электронной почте, нажав кнопку Отправить .

Шаг 4. Настроить отправку документов по email контрагентам в 1С 8.3

Для отправки электронных писем предварительно должны быть сделаны настройки, описанные . Подробнее как сделать настройку почты в 1С 8.3 можно посмотреть в нашем видео уроке:

После успешной настройки будет доступна возможность отправлять присоединенные файлы по электронной почте.

Шаг 5. Удалить дубли контрагентов в 1С 8.3

В некоторых случаях в 1С 8.3 требуется произвести поиск дублирующих элементов справочника Контрагенты. Например, в справочнике Контрагенты стоял отбор по какому-либо признаку и пользователь не заметил, что контрагент уже введен (так как он был скрыт) и ввел его повторно.

Чтобы устранить такую ситуацию, используется обработка Поиск и удаление дублей. (в БП 2.0, ЗУП 2.5, ЗиК 1.0 аналогичная обработка Поиск и замена значений). Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание.

Более подробно о поиске и удалении дублей в 1C 8.3 можно прочитать .

Каким образом происходит дублирование контрагентов в справочнике Контрагенты и какие ошибки вызывает это дублирование смотрите в нашем видео:

Шаг 6. Проверка контрагента в 1С 8.3

Данная возможность появилась в конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0, начиная с релиза 3.0.40.31 и дает пользователю получить сведения о контрагенте для оценки благонадежности, масштабах финансовой деятельности и т.д.

Досье можно вызвать по одноименной кнопке в карточке контрагента:

Открывается окно с отчетом по данному контрагенту:

Переключаясь между разделами (Главное, ЕГРЮЛ, Данные программы, Бухгалтерская отчетность, Анализ отчетности, Финансовый анализ, Проверки), можно получить разностороннюю информацию об интересующем контрагенте.

Важно: после того, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 сформирован отчет по контрагенту, каждый из его разделов можно сохранить в форматах mxl, pdf, xls.

• Раздел Главное – отображается информация, собранная и обобщенная по данным из других разделов.
• Раздел ЕГРЮЛ – выводится информация в разрезе юридических адресов, руководителей, уставного капитала, учредителей.
• Раздел Данные программы – выводятся данные, указанные в программе из карточки контрагента.
• Раздел Бухгалтерская отчетность – выводится отчетность за 2012-2013 годы по данным Росстата.

Как в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) корректно ввести реквизиты (ИНН, КПП и др.) российских и иностранных контрагентов?

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) существует возможность указать страну регистрации контрагента. Страна регистрации - это страна, в которой зарегистрировано головное подразделение контрагента. Страну регистрации в конфигурации можно указать только в том случае, если в информационной базе в разделе Функциональность программы включены Контролируемые сделки (для КОРП версии) или Импортные товары (закладка Запасы ) - см. рис. 1.

Рис. 1. Раздел "Функциональность программы"

После включения одной из указанных опций, в карточке контрагента может быть указана страна регистрации. Для юридических и физических лиц, зарегистрированных в РФ указывается страна регистрации – «Россия». При вводе российских контрагентов для юридических лиц указываются следующие коды:

• ОГРН.

Рис. 2. Ввод реквизитов российских организаций

При вводе индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РФ указываются следующие коды:

• ОГРНИП.

Рис. 3. Ввод реквизитов российских предпринимателей

Для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполняется контроль правильности ИНН и КПП по данным сервиса npchk.nalog.ru. Если контрагент зарегистрирован за пределами Российской Федерации, то для физических и юридических лиц указываются следующие коды:

• Налоговый номер;
• Регистрационный;

Рис. 4. Ввод реквизитов иностранных контрагентов

Налоговый номер – это налоговый номер, присвоенный налогоплательщику в стране регистрации, аналог ИНН для российских организаций.

Регистрационный номер – это регистрационный номер, присвоенный налогоплательщику в стране регистрации, аналог ОГРН/ОГРНИП для российских организаций.

В том случае, когда иностранная организация встала на учет в налоговую инспекцию в Российской Федерации, ей присваивается ИНН. Причин для постановки на учет может быть несколько: открытие филиала, приобретение имущества на территории РФ, открытие расчетного счета в российском банке. ИНН иностранной организации присваивается единожды и не меняется в течение всего периода деятельности иностранной организации. В том случае, когда иностранная организация получила ИНН по любому из оснований, нужно указать этот ИНН в карточке контрагента.

Для иностранных контрагентов проверка сервисом npchk.nalog.ru не выполняется.

Установка драйверов